borsatek.com - Özel sermaye şirketi Actera Group, halka açık yer hizmetleri şirketi Çelebi Yer Hizmetleri için satış dahil stratejik seçenekler üzerinde çalışıyor. Mergermarket'in haberine göre, satış dışında düşünülen alternatifler arasında hızlandırılmış talep toplama ile ikincil bir halka arz da var.
Çelebi Yer Hizmetleri ile geçen yıl da Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bölgesinden yatırımcılar ilgilenmiş ancak değerleme farklılıkları nedeniyle görüşmeler ilerlememişti.
İstanbul merkezli bir danışman, satıcıların doğrudan satışı tercih ettiğini belirterek, halka arzın düşük olasılıklı bir seçenek olabileceğini sözlerine ekledi. Danışman, 1 milyar doların üzerindeki potansiyel değeriyle yerel oyunculardan ziyade uluslararası yatırımcılar için daha ilgi çekici olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynaklardan biri, potansiyel teklif sahiplerinin Avrupa ve ABD'den de olabileceğini söyledi. Şirketin ağırlıklı olarak döviz geliri olan beş ülkede faaliyet gösterdiğini ve bunun da küresel yatırımcıların ilgisini çekebileceğini sözlerine ekledi.
İstanbul'daki bir bankacı, Abu Dabi merkezli ADQ ve diğerleri gibi birçok KİK yatırımcısının Türkiye'de Mayıs ayında yapılan seçimler öncesinde Türk şirketleriyle durum tespiti yaptığını söyledi. Adım atmak için seçim sonuçlarını beklediklerini ve artık yatırım planlarında daha cesur davranabileceklerini sözlerine ekledi.
Bir başka bankacı, Suudi Varlık Fonu PIF veya Swissport'un diğer potansiyel teklif sahipleri olabileceğini belirtti. Ancak, Suudi hükümetinin öncelikle Türkiye'ye yatırım için yeşil ışık yakması gerektiğini söyledi.
ADQ, PIF ve Swissport yorum taleplerine yanıt vermedi.
Actera, Çelebi Havacılık Holding'in %50 hissesini Şubat 2013'te Hollanda merkezli Zeus Aviation Services Investments B.V. aracılığıyla toplam 144 milyon ABD Doları karşılığında satın almıştı.
Şirket kayıtlarına göre Çelebioğlu Ailesi ve Zeus Aviation Services tarafından ortaklaşa kontrol edilen yer hizmetleri şirketinde Çelebi Havacılık Holding'in %89,91 oranında hissesi bulunuyor.
Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Çelebi Yer Hizmetlerinin piyasa değeri 20.5 milyar TL (yaklaşık 770 milyon ABD Doları). Şirket, 2022 yılında 6.07 milyar TL hasılat, 2.17 milyar TL FAVÖK ve 1.15 milyar TL net kar elde etti.
1958 yılında Türk hava taşımacılığının ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak kurulan Çelebi, 1996 yılından bu yana Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görüyor ve hisselerinin %10,09'u halka açıktır.
Çelebi, yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik, ramp, kargo, uçuş operasyon, uçak bakım vb.), kargo, antrepo hizmetleri ve genel havacılık hizmetleri sunuyor
Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan ve Tanzanya'da 40'tan fazla havalimanında faaliyet gösteren şirketin 13.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.