Deniz Yatırım, PGSUS-Pegasus trafik sonuçları raporunda hisse için hedef fiyatını 340 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu. Raporda şu satırlara yer verildi:
Değerlendirme: Olumlu
Pegasus (PGSUS) tarafından aylık trafik sonuçları verileri açıklandı. Buna göre, Kasım 2024 döneminde toplam yolcu sayısı 3.04 milyon olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu sayısı 1.86 milyon, yurt içi yolcu sayısı ise 1.18 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı %87,0 olarak takip edilirken, toplam Arz Edilen Koltuk 5.300 milyon km'ye ulaşmıştır. Hatırlatmak gerekirse, Şirket’in 2024 yıl sonuna dair beklentisi toplam AKK’de %10-12 aralığında artış yönündeydi. Toplam AKK, 11A24 döneminde, beklentilerin üzerinde, %15 artış göstermiştir.
■ Toplam yolcu: Kasım 2023 döneminde 2.53 milyon olan toplam yolcu sayısı 2024 yılının aynı döneminde %20 artarak 3.04 milyon olarak gerçekleşmiştir.
■ Toplam doluluk oranı: Kasım 2023 döneminde %85,4 olan toplam yolcu doluluk oranı 2024 yılının aynı döneminde 1.6 puan artarak %87’ye ulaşmıştır.
■ Yurt içi yolcu & yurt dışı yolcu: Kasım 2023 döneminde yurt içi yolcu sayısı 1.08 milyon iken 2024’ün aynı döneminde %10’luk artış ile 1.18 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu sayısı ise 2023’e göre %28 artarak 1.86 milyon yolcuya ulaşmıştır.
■ Toplam Arz Edilen Koltuk (Km): Kasım 2023 döneminde 4.397 milyon km iken, 2024 yılının aynı döneminde %21 artarak 5.300 milyon km olarak gerçekleşmiştir.
■ Genel değerlendirme: Pegasus için 12-aylık hedef fiyatımız 340,00 TL seviyesinde bulunurken, önerimiz AL yönünde. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %23 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 4,7x F/K ve 7,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir