Yatırım Finansman Menkul Değerler'in 20 Mayıs 2024 Wall Street raporunda ABD vadelilerin dengeli bir açılışı işaret ettiği ifade ediliyor. Küresel piyasalar yeni haftaya sakin veri takvimine kıyasla, jeopolitik risk fiyatlamalarında yükseliş, Çin’deki teşviklerin emtia şirketleri ve piyasaları üzerindeki etkisi ve FOMC üyelerinden beklenen açıklamalar ile temkinli bir başlangıç yaptığı belirtilen raporda '' Ons altın 2450 $/ons zirvesini test ettiği Asya seansındaki primlerinin bir kısmını geri verse de 2400 üzerindeki tutunma isteği korunuyor. Seans açılışının ardından Fed üyesi Philip Jefferson 17:30’da, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise 21:00’de konuşma yapacak. ABD vadelileri dengeli bir açılışa işaret ediyor.'' yorumu yapıldı.
Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler
JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)
JPMorgan, Fed’den 2024’te beklenen faiz indirimi beklentilerinin azalması ile birlikte net faiz geliri beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, Nisan ayındaki tahminine kıyasla 2 milyar $lık bir artışla 91 milyar $ net faiz geliri elde etmeyi bekliyor. Faizlerdeki yüksek seyir bankaların net faiz gelirlerini artırabilir. JPMorgan bu yıl daha önce varsaydığı altı faiz indirimine kıyasla Fed’den iki faiz indirimi bekliyor. JPMorgan ayrıca teknoloji bütçesini geçen yıla göre %24,5 artışla 17 milyar $’a çıkardı. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde şube sayısını 500'e çıkarma planını yineledi. JPM hisse senedi seans açılışı öncesinde %1.00 artıda.
Reuters’ın bildirdiğine göre, Apple Çin’de agresif iPhone indirimlerine gidiyor. Apple, Çin'deki Tmall e-ticaret sitesinde belirli iPhone modellerinde 2.300 yuan'a (318 $) varan indirimler sunan agresif bir indirim kampanyası başlattı. İndirim, ABD teknoloji devinin , Huawei gibi yerel rakiplerle artan rekabetle karşı karşıya olduğu akıllı telefon pazarındaki konumunu korumaya çalıştığı bir dönemde geldi. 20 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar sürecek olan bu etkinlik, Apple'ın Şubat ayında sunduğu indirim oranlarının oldukça üzerinde. Şubat kampanyasındaki en yüksek indirim 1.150 yuan olurken Mayıs ayında indirimler 2.300 yuana kadar çıktı. En yüksek indirim 1 TB iPhone 15 Pro Max modelinde geçerliyken, diğer modellerde de önemli fiyat indirimleri görülüyor. Apple’ın kararı, Huawei'nin geçtiğimiz Ağustos ayında Mate 60'ın piyasaya sürülmesinin ardından yeni serisi Pura 70'i tanıtmasının ardından geldi. Öte yandan Apple'ın Çin'deki sevkiyatları Mart ayında %12 arttı. Bu, şirketin satışlarında %37'lik bir düşüş yaşadığı 2024 yılının ilk iki ayına göre önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. AAPL hisse senedi seans açılışı öncesinde %0.75 ekside.
Google, Avrupa'daki yapay zeka büyümesini desteklemek için Finlandiya'daki veri merkezinin genişletilmesine 1 milyar € (1,1 milyar $) ek yatırım yapacağını açıklamasının ardından hisseler %0,4 artıda.
Li Auto Inc (NASDAQ:LI)
Çin merkezli elektrikli araç şirketi Li Auto, teslimatlarında düşüş tahmini ve ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerin Wall Street beklentilerinin altında kalması nedeniyle seans açılışı öncesinde %4.00’ün üzerinde ekside. Şirket , 25,58 milyar yuan piyasa beklentilerine paralel olarak ilk çeyrekte 25,6 milyar yuan (3,6 milyar $) gelir bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde şirket 18,8 milyar yuan gelir açıklamıştı. Li Auto'nun ilk çeyrek net karı, bir önceki yıla göre %36,7 düşüşle 591,1 milyon yuan oldu. Li Auto, ikinci çeyrekte araç teslimatlarının yıllık bazda %21.3 - 27.1 oranında artışla 105.000 ila 110.000 adet aralığında olmasını bekliyor. Şirketin tahmini 130.692 adet piyasa beklentilerinin ise altında.
Long pozisyon alınabilecek hisseler
Johnson Controls International PLC (NYSE:JCI)
46.5 milyar $ piyasa değerine sahip Johnson Controls, konut ve binalar için güvenlik ekipmanları ve HVAC sistemleri (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) üretmektedir. Şirket, 17.0x F/K ve 2.9 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Hedge fonu Elliot Investment Management şirkette 1 milyar $ değerinde hisse pozisyonu aldığını bildirdi. Söz konusu haber akışını şirket için pozitif değerlendiriyoruz. Teknik olarak incelediğimizde, Ağustos zirvelerinden satış baskısı ile karşılaşan hissede kademeli yükseliş trendi içine fiyatlama korunuyor. Tüm gho’larını üssel olarak kıran hissede bir önceki zirvesi 75.25 $ momentumun korunması halinde hedeflenebilir. Hissede 68.95 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 69.90 - 73.50 $ bandından long pozisyon alınabilir.
Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN)
132.03 milyar $ piyasa değerine sahip Eaton Corporation, elektrik, otomotiv ve kamyonlar için hidrolik ve mekanik ürünler üreten bir şirkettir. Teknik olarak incelediğimizde, 10 günlük üssel ortalama 329.72 $ üzerinde kapanış dikkat çekiyor. Teknik göstergelerde ivme kazanımı görülürken yükselen trend kanalı içinde fiyatlama korunuyor. Momentumun korunması halinde 338.50 $ bir önceki zirve hedeflenebilir. Hissede 321.95 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 326.70 - 332.10 $ bandından long pozisyon alınabilir.
Vale SA ADR (NYSE:VALE)
55.49 milyar $ piyasa değerine sahip Vale SA, dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel üreticilerinden biridir. Çin’in iç talepten ziyade arzı artırma isteği ile konut piyasasına gerçekleştirdiği teşvikler demir cevheri fiyatının Şanghay’da Mart sonrası zirve seviyeleri test etmesini beraberinde getirdi. Şirket, 18.3x endüstri çarpanına kıyasla 7.3x F/K ve 1.5 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Çanak formasyon görülen günlük grafikte, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin momentumu destekleyebileceğini düşünüyoruz. Hissede yukarıda 38.2 Fibo düzeltme seviyesi 13.40 $ hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 12.55 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 12.70 - 13.10 $ bandından long pozisyon alınabilir.