Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka açılma süreci başladı. Arz kapsamında toplamda 61.2 milyon adet pay satılacak. Bu payların 42.2 milyon adedi sermaye artırımı, 19 milyon adedi ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Yapılan açıklamaya göre şirketin çıkarılmış sermayesinin 157,8 milyon liradan 200 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 42.2 milyon lira nominal değerli 42.2 milyon adet B grubu pay ve mevcut ortak Hasan İnanç Kabadayı’ya ait 19 milyon lira nominal değerli 19 milyon adet B grubu pay olmak üzere toplam 61 milyon 200 bin lira nominal değerli 61.2 milyon adet B grubu hamiline yazılı pay satılacak.

Halka arz fiyatı 15 lira

Arz fiyatı 15 lira olarak belirlenirken halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak. Arzın büyüklüğü 918 milyon TL olarak açıklandı. 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama gerçekleştirilecek. Yurtiçi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılar içinse oransal dağıtım yöntemi kullanılacak. Arzın yüzde 60’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 30’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Şirketin arzında konsorsiyum lideri olarak Halk Yatırım Menkul Değerler belirlendi.

Sektörde ağırlık konut segmentinde

2015 yılında Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım ünvanı ile kurulmuş olan şirket daha sonra EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ünvanını alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü. Şirket gayirmenkul sektörü içinde ağırlıklı olarak konut segmentinde faaliyet gösteriyor. İstanbul Çamlıkaya Konakları, Kordon İstanbul, Modernyaka Projesi, Urla Kekliktepe Projesi, Cer Projesi, Hasköy Sözleşmesi, Çanakkale Ayvacık Paşaköy Arazisi şirketin projelerinden bazıları. Şirketin Çanakkale ve Urla ve Yalova’da çeşitli projeleri bulunuyor.

Şirketin projelerinin içinde Çamlıkaya Konakları’nda yer alan bağımsız bölümler ile Kordon İstanbul’da yer alan bağımsız bölümlerin yüzde 100’ü tamamlanmış durumda. Modernyaka projesinin yüzde 58,48’i, Urla Kekliktepe projesinin yüzde 46,74’ü, Cer projesinin yüzde 66’sı tamamlanmış durumda.

İzahnamede yer alan bilgilere göre Hasan İnanç Kabadayı şirketin ve aynı zamanda şirketin hissedarı olan Ege Yapı’nın da hissedarı ve yönetim kurulu başkanı. Ege yapı ise hem kendi bünyesinde hem de iştirak ettiği şirketler ve taraf olduğu adi ortaklıklar ile gayrimenkul projeleri yapmış. Ege Yapı grup şirketlerinin gerçekleştirdiği projelerden bazıları şunlar: Batışehir, Shangri La Bosphorus, Sheraton Samsun Oteli, Kordon İstanbul, Premium Ofis Beylerbeyi, Maslak Square, Pega Kartal, izpark, İz Tower, Orion Park, Şifasuyu Konakları.

Şirketin özkaynakları 2022 yılında 2021 yılına oranla artarak 202 milyon liraya yükseldi ve 2023’te ise 2022 yıl sonuna oranla yüzde 57,4 azalarak 86,2 milyon lira oldu. Özkaynakları 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 159 milyon 870 bin 470 lira olan şirketin 30 Eylül tarihi itibariyle 215 milyon 517 bin 646 lira net zararı bulunuyor.

Yine 30 Eylül 2024 itibariyle 1 milyar 185 milyon lira dönen varlıkları olan şirketin toplam kısa vadeli yükümlülükleri 1 milyar lira düzeyinde. Net işletme sermayesi ise 183 milyon 249 bin 919 lira.

Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri ise (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç) 3 milyar 515 milyon 246 bin 991 lira. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler toplamı 4.5 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Halka arz izahnamesinde verilen bilgilere göre şirketin halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık e hesap verebilirlik ilkelerinin güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satış yolu ile gerçekleştirilecek olan arzda, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacak. Şirket, pay sahiplerinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecek.

Halka arzdan elde edilecek gelir projelerin finansmanında kullanılacak. Dağılım şöyle; yüzde 45 Modernyaka projesinin finansmanı, yüzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanı, yüzde 10 diğer projelerin finansmanı ve yüzde 5’lik bir oran da pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanında kullanılacak.

Şirkete girecek brüt halka arz geliri 633 milyon lira olurken net miktar 594 milyon 812 bin 940 lira olacak. Halka arz eden pay sahibinin halka arzdan 285 milyon lira brüt, 275 milyon 551 bin 753 TL net halka arz geliri elde etmesi bekleniyor.