8 hisse için AL önerisi
1026Ak Yatırım, BİM için 97,00 TL hedef fiyatını ve 'NÖTR' getiri beklentisini korudu
Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Bim 1Ç19’da 215 milyon TL net kar açıkladı. UFRS-16 etkisini ayrıştırdığımızda net kar 267 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 285 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 281 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Ciro beklentilere paralel gelmesine rağmen, UFRS-16 etkisini ayrıştırılmış %4,7 FAVÖK marjı piyasa beklentilerinin (%4,9) altında gerçekleşti. Ciro 1Ç19’da yıllık %29 büyüyerek beklentilere paralel 9,025 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 9,060 milyon TL, piyasa beklentisi 9,052 milyon TL). 1Ç19 sonuçlarının Bim hisselerini bugün hafif olumsuz etkilemesini bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız olan 97 TL ile “Nötr” getiri beklentimiz devam etmektedir."
