New York borsasında hisse senedi endeks vadeli işlemleri, yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini gözden geçirmesi ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle Pazartesi günü hafif bir düşüş yaşadı.

S&P 500 E-mini vadeli işlemleri %0,53 düşüşle 30,75 puan kaybederken, Nasdaq 100 E-mini %0,67 azaldı. Dow E-mini ise 193 puan düşerek %0,46 geriledi. Russell 2000 endeksi vadeli işlemleri de %0,68 oranında düşüş kaydetti. Spot piyasada işlemlere negatif/yatay açılışla başlanması bekleniyor.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri, Fed yetkililerinin yorumları ve üçüncü çeyrek kazanç raporları öncesinde temkinli davranmayı tercih etti.

CME'nin FedWatch aracı, yatırımcıların Kasım ayında yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %85'in üzerinde fiyatladığını gösterdi. Geçen hafta, 50 baz puanlık bir indirime dair güçlü beklentiler varken, bu ihtimal azaldı. Cuma günü yayınlanan Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu, ekonominin beklenenden daha fazla istihdam sağladığını ve istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösterdi.

ABD Hazine tahvillerinin getirisi yükseldi ve 10 yıllık tahvilin getirisi iki aydan sonra ilk kez %4 seviyesine ulaştı. Bu artış, faiz oranlarına duyarlı büyük teknoloji hisseleri üzerinde baskı yarattı. Nvidia, Alphabet ve Microsoft hisseleri piyasa öncesi işlemlerde sırasıyla %0,8, %0,5 ve %0,3 oranında geriledi.

Apple hisseleri ise Jefferies'in hisse senedini “tut” notuyla incelemeye başlaması sonrası %1,2 düşüş gösterdi. Diğer yandan, Pfizer hisseleri, yatırımcı Starboard Value'nun şirkette yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse satın almasıyla %3,3 arttı.

Piyasa analistleri, faiz indirimi beklentilerini gözden geçirirken ABD ekonomisinin genel olarak güçlü kalacağına dair iyimserliğini sürdürüyor.

Goldman Sachs, 2024 yıl sonu S&P 500 hedefini 5.600'den 6.000'e yükseltirken, ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığını %20'den %15'e indirdi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ise yatırımcılar için önemli bir risk faktörü olmaya devam ediyor. Hizbullah’ın Pazartesi sabahı İsrail’in Hayfa kentine yönelik roket saldırısı, kuzey bölgesine yapılan ilk doğrudan saldırı olarak kaydedildi.

S&P 500 endeksi, Cuma günü 5.751 seviyesinin hemen üzerinde kapanırken, Dow Jones Industrial Average, istihdam raporunun ardından rekor kapanış gerçekleştirdi.

Bu hafta, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri Perşembe günü açıklanacak ve piyasalarda en yakından izlenen veri olacak. Ayrıca, Michelle Bowman, Neel Kashkari ve Raphael Bostic gibi birçok Fed yetkilisinin hafta içinde açıklamalar yapması bekleniyor.

Üçüncü çeyrek kazançları da bu hafta başlıyor. JP Morgan Chase, Wells Fargo ve BlackRock gibi büyük bankalar 11 Ekim’de finansal sonuçlarını açıklayacak. S&P 500, yılbaşından bu yana %20 civarında artış gösterdi ve Wall Street’in performansında önemli bir gösterge haline geldi.