Global Yatırım Holding liman işletmeciliği faaliyetlerinin yüzde 38.2'ini Londra'da halka arz ederken, halka arz büyüklüğü 230 milyon dolar oldu.

Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliği faaliyetlerini yürüten Global Liman İşletmeleri halka arz için İngiltere'de kurulu Global Ports Holding PLC altında yeniden yapılandırıldı. İngiltere'de kurulu şirkette Global Yatırım Holding 89.2, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ise yüzde 10.8 payı bulunuyordu.

Şirketin bu sabah KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Global Ports Holding'in toplam 62.8 milyon hissesinden 24 milyon adedi ihraç edilirken; halka arz fiyatı 7.4 sterlin, halka arz büyüklüğü ise 177.6 milyon sterlin yani yaklaşık 230 milyon dolar oldu.

Halka arz fiyatına göre liman işletmeciliği faaliyetlerinin toplam değeri 464.7 milyon sterlin, yani 602 milyon dolar oluyor. Halka arz işlemi sonrasında Global Yatırım Holding'in şirketteki payı yüzde 56.8'e indi.

Londra borsasında bugün işlem görmeye başlayacak hisselerin yüzde 10.8'i İngiltere'de yerleşik bireysel yatırımcılara, yüzde 89.2'si ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Açıklamaya göre, hem Global Yatırım Holding hem de EBRD'nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri bulunuyor.

Şirketin KAP açıklaması şöyle:

Arz hisse başına 7,4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşmiş olup, sermaye artışı ile 7.826.963 yeni hisse ihraç edilmekte ve bunun yanı sıra Global Yatırım Holding de dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden, 3.130.785 adet ek satış opsiyonu hissesi de dahil olmak üzere toplam 13.373.584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduğu hisselerden 2.802.140 hisseyi satmaktadır, arz neticesinde Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin asgari %56,77 oranında (ek satış opsiyonunun tamamı kullanılsa) hissesine sahip olmaya devam etmektedir. Arzın toplam büyüklüğü 177,6 milyon İngiliz Sterlinidir (230 milyon ABD Doları) ve arz edilen hisselerin %10,8'i İngiltere'de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, %89,2'si ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edilmiştir. Kurumsal yatırımcıların menşei ve yatırım stratejileri aşağıdaki gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarı ile işlem görmeye başlamaktadır. Hem Global Yatırım Holding hem de EBRD'nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca Hisse satmama taahhütleri vardır.

Menşei 

İngiltere - %63

ABD - %12

Asya - %13

BAE - %4

Diğer - %9

Yatırım prensibi

Hisse fonu - %63,9

Hedge fonu - %25,3

Bireysel - %10,8

   
Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilmiş olan Global Ports Holding Plc'nin İngiltere'de kurulu olması sebebi ile Türkiye'de arz edilmemiştir, Türkiye'de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamış ve arz ile ilgili hiçbir doküman yayınlanmamıştır.