İş Yatırım 1 hisseyi "Çok Önerilenler" listesine ekledi
35i) operatörler arası azalan fiyat rekabeti, şirketlerin görece normalleşen yatırım harcamaları ve işlete sermayesi ihyacıları nedeni ile iyileşen nakit yaratımları ve enflasyon üzeri fiyat artışlarının getirdiği reel büyüme dinamikleri nedeni ile beğeniyoruz.
Turkcell'in büyüme dinamikleri şirketin fiyatlama gücünden ve hızlı büyüyen dijital servisler ve FinTech iş kollarından olumlu etkileniyor. Ek olarak bu iş kolları belirli bir büyüklüğün üzerinde ulaştığında, dünyadaki benzerleri gibi daha yüksek değerleme potansiyeli sunabilir. Ek olarak, Turkcell'in düşük borçluluğunun ve uzun döviz pozisyonu olan bilançosunun bu fiyat seviyelerinden daha iyi bir risk/ getiri profili sunduğuna inanıyoruz.
TTKOM ve TCELL 3,7x 2020E FD/FAVÖK ile işlem görürken, Turkcell 2020E 9,2x F/K oranı ile Türk Telekom'a göre %14 iskonto ile işlem görüyor."
İş Yatırım'ın "çok Önerilenler" listesi şu hisselerden oluşuyor
