İş Yatırım 6 hisse için AL önerisi verdi
910Aksigorta
Kapanış (TL) : 6.84
Hedef Fiyat (TL) : 8
Öneri :AL
Getiri Potansiyeli % : 16.96
AKGRT: Oldukça pozitif 4Ç19 sonuçları
Aksigorta yılın son çeyreğinde TL 107mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz olan TL92mn ve piyasa ortalama beklentisi olan TL94mn’un oldukça üzerinde. Şirket yıllık olarak karını TL 366mn’a taşırken, bu rakam yıllık olarak %61 artışa karşılık geliyor. 2019 öz kaynak karlılığı geçen sene seviyesi olan %36’nın çok üzerinde %48 olarak gerçekleşti. Bu olumlu tablonun sebebi ise şirketin sigortacılık marjlarını yüksek seviyede korumaya devam etmesi ve 2019 yılındaki yüksek faiz ortamından yararlanması olarak özetlenebilir. Biz, Aksigorta’nın son çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin son derece olumlu olacağını düşünüyoruz.
