İş Yatırım üç hisse için değerlendirmelerini güncelledi
44Yapı Kredi Bankası
Kapanış (TL) : 3
Hedef Fiyat (TL) : 3.6
Öneri :AL
Getiri Potansiyeli %: 20
Bloomberg haberine göre, Unicredit YKB’de sahip olduğu %12’lik hissesini hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile piyasada sattı. Satışın TL 2.88 hisse değeri üzerinden ve dünkü kapanışa göre %4 iskontolu olduğu görülüyor.
Satış değerlemesi bankanın son piyasa değeri ve öz sermayesine göre 0.59x PD/DD üzerinden gerçekleşmiş oldu. İşlemden sonra Unicredit’in bankadaki doğrudan payı %19.93’e gerilemiş oldu. Hatırlanacağı üzere daha önce Koç Grubu, Unicredit’ten %9.02 payı satın alarak doğrudan iştirak oranını %49.99’a çıkartmıştı. Bundan sonraki süreçte Unicedit en az altı ay oyunca elindeki YKB hisselerini satamayacak. İşlem kapanışından sonra banka bünyesinde görevli tüm Unicredit kökenli yöneticiler görevlerinden istifa ederek ayrıldılar. İşlem sonucunda ıskontonun düşük olmasını piyasaya olan ilginin görülmesi açısından olumlu görüyoruz.
