Japonya merkezli yarı iletken üreticisi Kioxia, Cuma günü düzenleyici kurumlara yaptığı açıklamada, ilk halka arzında şirketin piyasa değerinin yaklaşık 750 milyar yen (4,85 milyar dolar) olarak belirlendiğini duyurdu. Şirketin halka arzı, son yıllarda teknoloji sektöründe yaşanan zorluklara rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kioxia'nın halka arzı, yaklaşık 100 milyar yen (645 milyon dolar) değerindeki hisse satışlarını kapsıyor ve bu tutar, genel tahsisat hariç olarak hesaplandı. Ayrıca, şirket bu süreçte yeni hisse ihraç ederek 27,7 milyar yen tutarında ek sermaye toplamayı hedefliyor.

Bain Capital ve Toshiba Halka Arzda Hisse Satıyor

Halka arz kapsamında, Kioxia’nın başlıca hissedarları olan Bain Capital ve Toshiba, mevcut hisselerinin bir kısmını satışa çıkardı. Bununla birlikte, şirketin yeni hisseler için belirlediği fiyat göstergesi 1.390 yen olarak açıklandı. Bu fiyat, Kioxia'nın Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem göreceği tarihe kadar yatırımcıların dikkatle takip edeceği bir seviye olarak öne çıkıyor.

Kioxia, 2018 yılında Bain Capital liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından, o dönemde skandallarla sarsılan Toshiba'dan 2 trilyon yen karşılığında satın alınmıştı. Bain Capital, bu satın almanın ardından Kioxia’yı teknoloji sektöründe güçlü bir oyuncu haline getirmeyi hedeflemişti.

Değerleme Geçmişte Yarıya Düşmüştü

Bain Capital, Kioxia için daha önce 1,5 trilyon yenlik bir değerleme planlamıştı. Ancak Ekim ayında, yatırımcıların bu değeri neredeyse yarı yarıya düşürmesiyle halka arz planlarını rafa kaldırmak zorunda kalmıştı. Bu durum, satın alma firmasının yatırımcıların çekincelerine yanıt vererek stratejisini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Bunun yanı sıra, Kioxia’nın halka arz planlarını daha önce de ertelediği biliniyor. Dört yıl önce ertelenen bu plan, şirketin piyasa koşullarını göz önüne alarak daha sağlam bir zemin hazırlama çabasını yansıtıyordu.

18 Aralık’ta İşlem Görmeye Başlayacak

Kioxia’nın, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlaması için belirlenen tarih 18 Aralık olarak açıklandı. Şirket, bu adımla yatırımcı tabanını genişletmeyi ve sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.