New York borsasında Tesla Inc., LVMH ve Deutsche Bank AG'nin zayıf mali tablo açaklamalarının küresel iş sağlığına ilişkin endişeleri artırması nedeniyle Nasdaq 100 endeksi vadeli işlemleri %1 düştü.

Çin'deki satışların çeyrek boyunca düşmesiyle birlikte LVMH %6,5 değer kaybetti ve Avrupa şirketlerinin ekonomik yavaşlamadan etkilendiğini gösterdi. Deutsche Bank, dört yıldır ilk kez çeyrek dönemde zarar bildirdi ve hisse geri alım planlarını iptal etti. Tesla hisseleri, New York borsasında piyasa öncesi işlemlerde, üst üste dördüncü çeyrekte de hayal kırıklığı yaratan kazançların ardından %7 düştü.

Analistler, yılın ilk yarısındaki teknoloji odaklı rallinin devam edip edemeyeceğine dair işaretler ararken bu haftanın kazanç açıklamalarını dikkatle inceliyorlar. ABD başkanlık yarışının hız kazanmasıyla birlikte piyasa, yaz aylarında baskı altına girebilir ve belirsizlik nedeniyle dalgalanmalar artabilir.

Açıklanacak ABD borç ihaleleri ve imalat PMI verileri öncesi ABD Hazine tahvillerinin getirileri düştü.

S&P 500 şirketlerinin yaklaşık beşte biri şimdiye kadar sonuç bildirdi. Analist tahminleri her zamanki gibi sezon öncesinde düştü, ancak Morgan Stanley’den Michael Wilson ve Barclays’ten Emmanuel Cau gibi piyasa stratejistleri, bu seferki indirimlerin daha hafif olduğunu ve olumlu sürprizler için çıtayı yükselttiğini belirtti. Yatırımcılar özellikle satışlardan endişe duyuyor, çünkü şirketlerin yarısından azı beklentileri aşıyor.

Tesla, Alphabet, Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. ve Nvidia Corp.’dan oluşan "Muhteşem Yedi"ye dair umutlar yüksek. Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre, analistler bu şirketlerin kârlarının ikinci çeyrekte %30 arttığını öngörüyor, bu rakam S&P 500 için %10 artış anlamına geliyor.

LVMH ve Deutsche Bank

Avrupa'da, LVMH hisseleri, en güçlü markaların bile üst düzey ürünlere olan talepteki yavaşlamaya yenik düştüğünü gösteren hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından altı ayın en düşük seviyesine indi. Analistler, Çin'deki zayıflık ve döviz hareketlerinden kaynaklanan etkilere işaret etti.

Deutsche Bank %7 değer kaybetti. Almanya'nın en büyük kredi kuruluşu, ticaretin yavaşladığını ve bu yıl ikinci bir hisse geri alımı yapmaktan büyük olasılıkla vazgeçeceğini, Postbank perakende birimiyle ilgili 1.3 milyar euro (1.4 milyar dolar) tutarında bir dava provizyonu ile birlikte bildirdi.

Barclays'ten Cau, “Karışık kazançlar, yumuşayan faaliyet verileri ve yüksek siyasi belirsizlik, piyasaları tedirgin ediyor” dedi.

Asya'da, Tesla tedarikçileri ve elektrikli araç emsallerinin çoğu hisseleri de düştü. 

Japon yeni, Haziran başından bu yana ilk kez dolar karşısında 155 seviyesini aştı ve yatırımcılar merkez bankasının önümüzdeki aylarda faiz artıracağı beklentisiyle pozisyonlarını değiştirdi.

Petrol, ABD ham petrol stoklarının üst üste dördüncü hafta düştüğünü gösteren bir sanayi raporunun ardından yükseldi.

Bu Haftanın Kalanında Takip Edilecek Önemli Olaylar:

- Kanada faiz kararı, Çarşamba
- ABD yeni konut satışları, S&P Global PMI, Çarşamba
- IBM, Deutsche Bank kazançları, Çarşamba
- Almanya IFO iş iklimi, Perşembe
- ABD GSYİH, ilk işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, Perşembe
- ABD kişisel gelir, PCE, tüketici güveni, Cuma

Piyasalardaki Bazı Ana Hareketler:

Hisseler:

- S&P 500 vadeli işlemleri %0.7 düştü (New York saatiyle 6:36 itibarıyla)
- Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1 düştü
- Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri %0.4 düştü
- Stoxx Europe 600 %0.4 düştü
- MSCI Dünya Endeksi %0.1 düştü

Para Birimleri:

- Bloomberg Dolar Spot Endeksi fazla değişmedi
- Euro, $1.0844 seviyesinde fazla değişmedi
- İngiliz sterlini $1.2906 seviyesinde fazla değişmedi
- Japon yeni %0.6 yükselerek 154.63 seviyesine geldi

Kripto Paralar:

- Bitcoin %0.9 artışla $66,440.79 seviyesine çıktı
- Ether %0.5 düşerek $3,466.12 seviyesine indi

Tahviller:

- 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bir baz puan düşerek %4.24 oldu
- Almanya'nın 10 yıllık getirisi fazla değişmeyerek %2.45 oldu
- İngiltere'nin 10 yıllık getirisi bir baz puan artarak %4.13 oldu

Emtia:

- West Texas Intermediate ham petrol %0.8 artarak varil başına $77.56 seviyesine çıktı
- Spot altın %0.1 artarak ons başına $2,413 seviyesine çıktı