Oyak Çimento'da Zorunlu Pay Alımı

Oyak Çimento'ya ilişkin zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, TCC OYAK Amsterdam Holdings tarafından SPK'ya başvuru yapıldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre bu 6 Mart 2024'te gerçekleşen pay devir işleminin sonucunda ortaya çıkan bir gereklilik.

Açıklamanın detayında şunlara yer verildi.

''6 Mart 2024 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olan pay devir işlemi kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca kalan paylar için TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından 14.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır''

TSKB'nin Borçlanma Aracının Kupon Oranı %9,750

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracının kupon oranı %9,750 olarak belirlendi. Bu, 300 milyon ABD doları tutarındaki ihraç için geçerli olacak.

Açıklamanın detayı şöyle:

''12.03.2024 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. ve Standard Chartered Bank'den oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 300 milyon ABD doları olan ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracının kupon oranı %9,750 olarak belirlenmiştir.''

Kocaer Çelik'e 37,8 Milyon USD'lik Sipariş

Kocaer Çelik, son 45 günde katma değerli ürünlere yönelik toplam 37.8 milyon USD tutarında çelik profil siparişi aldı

Astor Enerji'de Pay Satışı

Astor Holding, Astor Enerji'deki %2,99'luk payını 2,88 milyar TL'ye Türkiye dışında yerleşik bir kurumsal yatırımcıya sattı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

''Astor Holding A.Ş. Astor Enerji A.Ş. de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,99 unu temsil eden 29.900.000 adet B Grubu payın satışını duyurmaktadır. İşlem, pay başına 96,26 TL den fiyatlandırılmış ve yaklaşık 2,88 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir.

Satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Takas işleminin Borsa İstanbul dışında 19 Mart 2024 tarihinde borsa dışı gerçekleşmesi beklenmektedir.

HSBC Bank PLC işlem ile ilgili olarak Astor Holdingin tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.

Astor Holding A.Ş. paylarının tamamı Feridun Geçgel ve Enver Geçgel e aittir. Astor Holding mevcut durumda ASTOR un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %8,0 ine sahiptir ve İşlemin başarıyla tamamlanması ile birlikte Astor Holdingin ASTOR daki doğrudan pay sahipliğinin yaklaşık %5,01 olması beklenmektedir.

Feridun Geçgel, ASTOR daki %70,96 doğrudan pay sahipliği de dahil, ASTOR da toplam yaklaşık %73,46 pay sahipliği ile ASTOR un çoğunluk pay sahibi olarak kalmaya devam edecektir. Bu doğrultuda, Feridun Geçgel ASTOR un yönetim kontrolüne sahip olmayı sürdürecektir.

Feridun Geçgel ve Astor Holding, ASTOR un gelecekteki başarısını desteklemeyi sürdürmektedir.

İşlemin işbu duyuruya göre başarıyla tamamlanmasına bagˆlı olarak, her biri mutat istisnalara tabi olmak üzere, Astor Holding elindeki geriye kalan ASTOR payları ile ilgili olarak, HSBC ile anlaşılan mutat 180 günlük bir pay devir kısıtı süresine, ayrıca Feridun Geçgel ise, elindeki geriye kalan ASTOR payları ile ilgili olarak, HSBC ile anlaşılan 60 günlük bir pay devir kısıtı süresine tabi olacaktır.

Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallıkta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authoritynin düzenlemelerine tabi olan HSBC, Astor Holdingin plasman temsilcisi olarak hareket etmekte olup, bu açıklamada yer alan hususlarda Astor Holding haricinde başka hiçbir kişinin plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Astor Holding dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmak konusunda sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.