Üç çimento hissesi için AL önerisi
68Çimsa için önerimiz ‘AL’ yönünde. Çimsa’yı deniz aşırı ülkelere ihracat yapma kapasitesi, güçlü network ağı ve yaptığı yatırımlar sonrası beyaz çimento üretme kapasitesinde yaşanacak artış sayesinde güçlü marjlar, sunacağı istikrarlı ciro büyümesi ve faaliyet karlılığı nedeniyle beğeniyoruz. Çimsa için hedef fiyatımızı 19,30 TL’den 19,40 TL’ye yükseltiyoruz. Bu paralelde %31 getiri potansiyeli doğrultusunda “EKLE” olan tavsiyemizi de “AL"a yükseltiyoruz. İndirgenmiş Nakit Akımı Projeksiyonu ve Benzer Şirket Karşılaştırması neticesinde, 2.621 milyon TL olarak belirlediğimiz 12 aylık hedef piyasa değerimiz, hissenin şu anki fiyatına göre %31’lik bir yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.
