Yedi aracı şirket AKBNK hisseleri için hedef fiyatlarını açıkladı
23Vakıf Yatırım, AKBNK-Akbank için hedef fiyatını 54,3 TL'den 77 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Akbank 1Ç2024 Sonuçları
Öneri "AL"Hedef Hisse
Fiyatı : 77 TL
Akbank, 1Ç24 dönemini, piyasa beklentisine (12,8 mlr TL) paralel, çeyreksel %12 gerilemeyle 13,2 mlr TL net kar ile tamamladı. Bankanın ilk çeyrekte özkaynak karlılığı %24,9, aktif karlılığı ise %2,7 gerçekleşti. Swap giderindeki yükselişin etkisiyle, swap gideri dahil net faiz geliri çeyreklik %12 daralarak 12,5 mlr TL’ye gerilerken, ücret ve komisyon gelirleri güçlü seyrini sürdürerek çeyreklik %22 artışla 14,8 mlr TL’ye ulaştı. Ticari kar ise 1Ç24 döneminde çeyreklik %10 artışla 8,7 mlr TL’ye yükseldi. Bankanın, TL kredileri yılbaşından bu yana %12 artış kaydederken, YP krediler dolar bazında %2.9 geriledi, TL mevduat büyümesi ise %9 büyüme kaydetti. Yorum: Bankanın piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen net karlılık performansının hisseye etkisinin nötr olmasını bekleriz. Akbank’ın hisse performansı, yılbaşına göre bankacılık endeksini %10 yenerken, son bir ayda da Akbank hissesi, bankacılık endeksinden %4 pozitif ayrıştı. Finansallar sonrasında Akbank için hisse başı fiyat hedefimizi 77 TL (önceki: 54,30 TL) olarak güncelliyoruz. Banka için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimiz sürüyor.
